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格萨尔早知莽吉赤赞要出城求援，他岂能放鸟出笼？雄狮王立即作起神变之法来，将整个王城罩在一张无形的网下。莽吉冲了几次，却怎么也飞不出去，只得返回王宫，别谋良策。 围绕在下索波王城周围的是一条又宽又急的护城河，下索波将士全凭此河固守王城。岭军试了几次，不能渡过。王子扎拉有些焦急，坚持要单枪匹马、只身渡河。老总管绒察查根极力劝阻：
“扎拉呀，好孩子，心勿烦乱听我告诉你：鹫鸟翔空徒虚名，却让小雀得其力，天空高高无穷尽，鹫鸟最好还是守其崖；鱼儿漫游在江河，就怕游到渡口水深处，那有花花绳子弯弯钩，会被蝌蚪任意欺；雄鹿食鲜花享空名，就怕跑出草山头，若去茂密的林隙中，会碰上带毒的箭镞；岭军在山地能取胜，碰到河流难成功，再过十天船造好，英雄自能破城关。”
王子扎拉十分烦恼，他忍耐不了这十天的等待，但总管王的话，他又不能不听，因此静坐一旁，不再说话。
晁通可巴不得王子扎拉单枪匹马渡河，今见扎拉被总管王劝住，不禁跳起来怂恿王子出征：
良马要为驰骋亡，
好汉要为杀敌死；
猛虎不必惧野牛，
雄狮何必怕狐狸。
“我愿幻变成一匹马，引着王子过河去，杀了莽吉取王城，岭军方可得胜利。”
格萨尔听了晁通的话甚觉惊奇，但并不言语，只是微笑着环视众英雄。众人都察觉晁通不怀好意，但又找不出破绽，只好闷声不语。老总管想说什么，又怕引起争执，便把目光投向辛巴和丹玛，希望他二人说话。
王子扎拉刚刚被总管王劝住，经晁通一挑动，烦躁之火又添了几分。辛巴梅乳泽忙从胸前的佛盒中取出一条洁白的哈达，放在王子面前，笑盈盈地说：
日月独行被天狗吃，
黑鸟独飞被罗网系，
英雄独行遭灾祸，
自古相传此道理。
岭军人马无其数，
王子何必单身去迎敌。
“再过十天的早晨，丹玛、巴拉森达和我霍尔辛巴，三人先出击，要把下索波王城用火焚，要让索波军鲜血流，将那财宝与家畜，全部当作战利品。”
辛巴说完，丹玛连连点头称是。众英雄也纷纷献上哈达，劝慰王子。
晁通见众英雄阻止扎拉行动，分明是怀疑自己。心想，我若不独自前往，施用幻术，众英雄会更看不起我。于是，他起身走到格萨尔大王面前：
“王子不必去了，施用幻术只需我晁通一人。不过，我若取得胜利，大王给多少赏赐？”
雄狮王看了看晁通，心想，怎么未出师就先要奖励？于是说：
“现在还不是施用幻术的时候，等到和我一起出阵时，施用幻术自然有奖励。”
晁通见大王不许自己出征，想了一下，如随众英雄一起去，岂不是让阳光遮住了星光，我的功绩谁能看得见呢？这样一想，他更加坚决要求独自出征。
格萨尔见晁通主意已定，便答应下来：如果成功，不但要亲赐奖品，而且众英雄每人都给晁通三枚金币和一匹绸缎。
第二天一早，东方还没有发白，小鸟尚未出巢，晁通就穿上赤铜甲，骑上乘风马，来到了河边。刚一下马，晁通便有些胆怯，但已经到了这里，怎好返回营地？已经在众英雄面前夸下海口，要了奖励，如果无所作为而归，岂不被人耻笑？晁通想了想，决定变成雄狮王格萨尔的模样到王宫去，先把他君臣骂一顿，然后再看该怎么办。这样一想，晁通很快来到王城的东门，在门口站定，右手抓起一个石子，在左手心把下索波君臣挨个画了一遍，然后大吼一声。整个王城顿时震动起来，直震得城内的臣民百姓头昏目眩，呕吐不止。莽吉王料定这是岭军在施咒术，立即披铁甲、戴铁盔、佩宝剑，出宫而来。
在东城门下，晁通见莽吉王出宫，先吓了一跳，略定了定神后说：
“我是雄狮王格萨尔，身居森珠达孜城，降伏过四方大魔王，拥有岭国大军十万整。今天降临下索波王城，臣民百姓该欢迎，近的来献茶，远的来拜谒，……”
莽吉赤赞早就看见坐在东门口的“格萨尔”了，心想，都说格萨尔神通广大，原来就是这副鬼模样，看我今天怎样制伏他！只见莽吉口中念念有词，一座小山便从城外飞来，落在莽吉的手中。莽吉指着“格萨尔”道：
小雀吱吱叫，
鹞子快来到；
羊羔咩咩吟，
豺狼后边跟；
马驹呼呼鸣，
猛虎威风凛。
我有神力举小山，
树木枝叶摇颤颤，
野兽竞驰纷纷乱，
河水小溪潺潺流，
山上礌石滚滚翻。
将山砸在你头上，
看你“格萨尔”往哪儿钻？
晁通见那座小山朝自己飞来，大惊失色。这样的神变，就是在格萨尔那里也没见过呵！现在不逃，岂不是要粉身碎骨？！晁通一惊慌，幻术全然施展不出；虽然没有被山压住，却像被棍子打中了似的，昏了过去。
随莽吉王出城的大臣扎拉郭杰见那自称是“格萨尔”的人昏了过去，立即把他装进木笼，带回王宫。
君臣并未费力，便猜出笼中之人并非格萨尔，而是精通幻变之术、诡计多端的达绒长官晁通。郭杰守在木笼旁边，见晁通慢慢醒来，便笑道：
狐狸逞能要丢性命， 杜鹃逞能会失妙音。 像你这懦夫来出阵， 是把性命送别人。
“听说你们岭国英雄多，好汉森达哪里去了？机警的丹玛哪里去了？勇猛的玉拉、力大的尼奔、无敌的辛巴都到哪里去了？大王本欲处死你，是我替你求了情。现在大王有赦令，你才能够得活命。”
晁通立即爬起身，双膝跪倒，叩头称谢：
“谢大臣求情，谢大王不杀之恩！现在我口渴得很，求大臣赏口水喝。”
扎拉郭杰命侍卫端来一碗水，晁通一饮而尽。他抹去胡须上的水珠，吐出三颗鹅蛋大小的珍珠，对郭杰说：
“尊贵的大臣，这是我幼时被大修士放入腹中的珍宝，因我身边无物可献，只好把这宝贝吐出，献给你们君臣，作为觐见之礼。大王对我有什么喻示，我一定照办。”
原来这珍珠乃是晁通的幻变之物，为的是蒙骗莽吉王，快将自己放走。郭杰捧回珍珠，莽吉一看，大为惊异；生怕其中有诈，便用种种方法试之，那珍珠始终晶莹透明，甚是喜人。莽吉这才相信晁通是真心投降，便让郭杰告诉他，要他带人去护城河边的白磐石下将咒符取出，准备对岭兵放咒。
晁通连连点头应允。郭杰立即将晁通从木笼中放出，然后回宫复命。
晁通马上招来岭国神鸟，用血写信给儿子拉郭，告诉他自己陷于敌手，明日莽吉王将派他出城挖取咒符，要拉郭速速禀报格萨尔大王，派十五名英雄在河边等候。晁通写毕，将血书挂在神鸟的脖子上，神鸟扇翅而去。谁知那鸟刚刚飞出王城，还未到河边，就被下索波的寄魂鸟抓住，带回王城。莽吉一见晁通的书信大怒，这才是愚夫抛石落在自己头上，这样的人怎么能放过？！遂命郭杰带人去把晁通杀掉。
扎拉郭杰知道晁通的幻术厉害，若让他知道性命难保，不仅捆不住他，杀不死他，再施法术上天入地就麻烦了，得想个巧计擒他。于是，郭杰带着几个侍卫，端着放了毒的酒肉吃食来找晁通。
晁通见半日没有人来，心中着急，取下胸前的核桃念珠打了一卦，卦象极为凶险。晁通明白自己又将大祸临头，得想个办法逃走才是。正在这时，见郭杰带人前来，晁通马上把惊慌之色藏起，换上一副笑脸。
郭杰命侍臣将酒肉吃食摆好，劝晁通饮用。晁通的念珠忽然发出爆裂之声，发辫上也直冒火花，他知道那凶险的卦相一定应在这食物上面，便说：
“谢大王恩典，我打算向岭国放一咒术，现在正在修炼，七天之内，吃喝自有天神赐给，这些饮食是一点一滴也不能进的。”
见晁通不肯上当，郭杰猛地一扑，把晁通从地上揪起，命侍卫用绳子将他紧紧捆住，使他不能逃脱。然后，指着晁通的鼻子大骂：
心恶个矮的晁通，
自造罪孽寻短命；
心怀歹意隐恶形，
空对大王作保证；
食言背信犹如吃炒麦，
说话好比皂泡影。
“你这老狗，本来饶了你，你却不领情。还没过三天，就要引贼兵。现在大王发了怒，将你送给黑熊当饭食。熊牙如锯来咬时，若失声叫唤没骨气；五体节节支解时，若喊叫疼痛被人嗤。抽了你的筋，扒了你的皮，剜出心肝不解气。这都是你晁通自找的。”说罢，郭杰将黑熊牵了过来。
那熊张开血盆大口，喷出毒气，舌头闪闪发光，吓得晁通直流冷汗。虽然害怕，却也不能坐以待毙。他修起千幅轮法，因而没有被黑熊吞掉。黑熊见不能吞吃他，便伸出爪子将他抓住，用牙来咬。晁通又修起铁磐石法，那熊就像啃岩石一样，非但没有咬伤晁通，反而被他的骨头刺伤了喉咙，口吐鲜血，倒地而死。
扎拉郭杰见黑熊死了，便命侍卫把晁通抬起扔到石崖下面。晁通又修起雕鸟之法，身子就像羽毛一般，轻轻飘落，毫毛未损。
莽吉王闻报赶来，见弄不死晁通，便命人取来铁钉，往晁通的心口钉。那一庹多长的钉子竟像钉在岩石上一样，非折即卷。
莽吉王命众将用刀砍，王城仅有的十三名大将轮番砍晁通，只砍得他火花四溅，刀变得像锯齿一样，晁通却一点儿不以为然。
十八捆檀香树枝熊熊燃起，索波人把晁通投入火中，烧了半日，柴尽火熄，晁通仍端坐其中，只是热汗淋漓，像刚喝过一锅奶茶一样。
莽吉赤赞气得嗷嗷乱叫，命人端来掺了毒药的吃食，强迫晁通吞下。晁通无奈，只得大口吞吃。虽然没有丧命，但不知不觉，身子竟变成了一只小山一样大小的黑象。莽吉王这才转怒为喜，命人将九转铁轮安在黑象的鼻子上，放它回岭营。
下索波两员小将奉命送黑象来到护城河渡口，把手中藤鞭一举，对黑象念颂道： 大力象呵，
你魁梧威严与山同，
长鼻摆动似雷霆，
象牙锋利似刀刃，
黑心将亲友当敌人。
现在让你回家去，
把岭国大营来踏平。
死尸填满沟和谷，
鲜血染得河水红。
快去吧，
快把格萨尔吞肚中！
两名小将念罢，狠狠地抽了黑象几鞭。黑象非但没往前走，反而回过头来，抡起象鼻，朝两员索波将领甩去。索波将领不曾提防，一下被黑象抽烂了身体。
格萨尔得到天母的预言，得知这黑象乃是晁通所变。见它摇摇晃晃地朝岭营而来，遂大动恻隐之心，立即向神灵祈祷，愿神灵生怜悯之心，将象身变回人身。
神佛的加持像花雨一般，落在黑象的身上。但是，晁通中毒太深了，形体一时变不回来。这时，下索波王莽吉赤赞又念动咒语，那黑象竟抡着鼻子朝大营闯来。丹玛和辛巴、玉拉等八位岭国英雄，纷纷抛出套绳，那黑象力大无比，将套绳一一挣断，只剩下玉拉托琚的套绳还挂在脖子上。玉拉拼命地拉着绳子，尼奔达雅挡在黑象前面，阻止它冲进大帐。正当众英雄力不能支的时候，格萨尔出现在黑象面前，修起降魔大法，黑象顿时站住了。米琼走上前来，捡起一块石头，朝黑象扔去，那象长鼻一伸，把米琼卷起送进嘴里吞了下去。众人一看米琼被象吞吃了，急得不知如何是好。格萨尔手持如意鞭，对黑象道：
晁通人身黑象形，
胸中抱着菩提心，
勿害米琼速放他，
否则要受神惩罚。
格萨尔晃动如意鞭，黑象大吼一声，把个米琼像牛犊子一样吐了出来。米琼浑身血肉模糊，气息全无。格萨尔忙吩咐拿过虎皮箱，取出救命灵丹，给米琼灌下去，又在米琼耳边说了几句话，米琼立即苏醒过来。
几个达绒的家臣陪着拉郭一直守在黑象身边，过了一夜。天将黎明时分，那黑象忽然流泪了，朝着格萨尔的神帐连叩三个头，然后抖了抖身子，恢复了人形。晁通站在那里，只穿着白锦缎内衣，系水红腰带，赤着双足。拉郭又惊又喜，忙给父亲取过衣服靴帽，又去雄狮王那里禀报。
格萨尔召集八十英雄在神帐就坐，亲赐晁通金币三枚、哈达一条，众英雄也依前言，各有所赠。
晁通把自己陷入下索波王城的经过对众人讲了一遍，然后告诉大王，现在城中守将不多，莽吉正在念经祈祷，准备对岭军放咒，大军如不立即开过去，将遭灾祸。
格萨尔知道晁通说的是实话，因为天母也是这样预言的。岭军自然要马上进兵。
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