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徐世昌虽是段所扶植的傀儡，却不甘心傀儡自居。在军事力量方面，他竭力拉拢直系军阀，并利用冯、段互不相下的局势，企图消除两系的壁垒，把北洋派重行团结起来，使自己成为北洋派的唯一最高领袖。在对外关系上，力图靠拢西方国家，取得政治借款，从而加强自己的地位。在对西南五省的问题上，他继承了冯国璋的“和平混一”方针，认为西南实力派所争者为个人的权力地位，只要地位摆得平，所谓法律问题他们是不会坚持到底的。因此，他授意他所选派的北方议和总代表朱启钤在与南方进行和谈的时候，避开法律问题，先解决事实问题。所谓事实问题就是关于西南实力派的地盘、地位分配问题。
西南军政府实际上是桂系军阀所控制的傀儡机构。孙中山已经被迫离开广州，留在军政府的国民党人物伍廷芳、王正廷及被派充南方议和总代表的唐绍仪，都是著名亲美派。当五国银行提出联合劝告的时候，他们不但欣然接受，甚至还想取得国际势力的保证，使上海和会能够顺利进行。根据这些情况，所以尽管西南在口头上不承认徐世昌的总统地位，而在对外关系上，在“和平混一”的方针上，是与徐一致的。
1918年10月，冯国璋、段祺瑞二人都未被选为总统，因此同时去职。后北洋军阀集团发生分裂。皖系军阀段祺瑞虽然去职，但参战军在皖系控制下。参战军在欧战结束后，因为失去参战借口，始改为国防军，后又改为边防军，然而不管名称如何，它仍然由日本负责训练和装备。冯国璋去职后，不久死去，直系军阀的首领落在曹锟的手里，而曹锟的手下将领吴佩孚获得了直系军阀集团的实权。他们对皖系把持北京政府的政权和军权，感到不满。1920年4月9日，曹锟发起联络八省联盟，进行反对皖系军阀的活动。于是皖系决意发动对直系战争。7月10日，皖系军队首先对直系的总攻击；12日曹锟、张作霖联名通电讨段，同时奉军也陆续入关。14日至18日，双方在北京附近一带激战；结果，皖军大败。23日，直、奉军进驻北京，办理善后。直皖战争至此即告结束。
从直、皖战争结束后到9月初，北京政府在直、奉军阀支配下，接连发布了不少命令：撤消对曹锟的处分令，免去段祺瑞的职务，废除边防军，通缉皖系重要人物，解散安福系具乐部等。
直、皖战争结束后，直、奉军阀又展开了彼此间争夺权力的斗争。这种斗争的形成，一方面是由两系之间常因分赃不均而产生裂痕，例如：在直、皖战争中，奉军参加人数少。但却大批抡夺辎重财物，遭到直系军阀的不满，又如直奉两系军阀都想把自己的势力，伸张到长江流域去，但江苏督军却被直系军阀齐燮元获得，而吴佩孚又乘武昌兵变、王占元离开湖北的机会，取得两湖巡阅使的职位，这又遭到奉系不满，于是奉系军阀便联合为日本帝国主义所支持的浙江军阀卢永祥，结成奉张浙卢的军事合作，为日后江浙战争预伏了祸根。同时，直系的实力派吴佩孚直皖战后，又积极“实行其武力统一”的政策，连续获得对陕西、湖北、四川各地军事上的胜利，取得了英、美帝国主义的器重，也招致日本帝国主义非加紧扶助奉系以对抗直系势力不可的结果。
1922年4月初，直、奉军阀都开始军事方面的活动；奉系军队陆续入关，直系吴军也将京汉路南段车辆扣留，准备运军队北上。4月29日，奉系军阀张作霖通电各处，声明军队入关，以武力统一后盾；同日吴佩孚通电，反对奉军入关。22日曹锟也发通电，反对奉系军阀的武力统一。25日，吴佩孚、齐燮元、陈光远、莦耀南、田中玉等直系军阀，复通电宣布奉系军阀祸国殃民十大罪状，而奉系军阀也电列吴佩孚罪状。双方形势，日益紧张。
从4月下旬起到5月初，直奉双方即在长辛店、固安、马厂等地先后发生战争。奉军由张作霖任总司令，张作相、阚朝玺、张景惠分别负责东、中、西三路；直系则由吴佩孚任总司令，由冯玉祥、王承斌、张国镕分三路应敌，奉军大败。5月5日，徐世昌在直系军阀支配下，明令奉军出关，并法办梁士诒等。10日，又明令免去张作霖的职务。奉系军阀出关后，即以东三省议会，拥张作霖为东三省保安总司令，宣布自治。
四、皖系战败 被迫下台
四、皖系战败 被迫下台
直系军阀在取得北京政府政权后，进行了一些沽名钓誉的活动：恢复了民国初期的国会，把由安福系国会产生的大总统徐世昌赶走，而由黎元洪取代；搜罗了一批亦学亦仕的人物（如北大教授王宠惠）出面组阁，组织所谓“好人政府”；又派人到上海去联络从广州被逼出来的孙中山，以利用孙中山在人民中间的声望。这些都是它们有意制造的一件悦人耳目的外衣，来掩盖他们的罪恶。
1922年5月10日吴佩孚回到保定召开会议讨论恢复法统问题。经过讨论，一致同意采取“恢复法统”的办法先统一全国，然后利用国会选举曹锟为“名正言顺的总统”。
徐世昌接到保定会议的情报，知道事情不妙，急忙派参谋总长张怀芝到保定疏通，并建议选曹锟为总统；总统未改选前，自己愿居虚名，一切问题听命而行。这是一个援兵之计，曹锟坚决反对。
5月28日孙传芳提出：请南北两总统下野。29日齐燮元电劝徐世昌退位。徐世昌在直系摊牌后不能不有所表示，31日发表通电说：“孙传芳忠言快论，实获我心。果能如此进行，跻国家于磐石之安，鄙人虽在草野，得以余年而享太平，胜于今日十倍。一有合法办法，便即奉身而退，决不希恋”。徐的表示虽不象袁世凯用咬牙切齿的态度对待陈宦的劝退电，但是所谓“合法办法”与袁所耍的“筹商善后”的手法是相同的，企图拖延时日，不肯爽快下台。
徐世昌被直系军阀赶下台，6月2日离开北京回到天津，住在天津英租界。为了表示解甲归田，他在住宅内专门设立一间取名“退耕堂”自号退耕老人。住地占地10亩左右，其中空地很多，他命佣人开一小区种菜，有时自己还动手除草。日常生活中，徐世昌精心修道，每天扣头100个从不间断。他虽然做民国大总统，但对清朝感情很深，要求家人遵循清朝礼节，行请安礼。平时徐世昌写字作画，以文会友。
汉奸王克敏、伪天津市长潘毓桂、日本师团长板垣和特务机关长土肥原多次劝说徐世昌出任“华北的领袖”徐世昌闭门不见，并从始装病。不料弄假成真，1938年冬天，患膀胱瘤，1939年6月5日病死，终年85岁。
一、弃商从军发迹
1923年10月10日—1924年10月23日任###总统
一、弃商从军发迹
曹锟，字仲珊，直隶天津人，生于1862年。早年在天津做塾师，后改行做布贩（故有布贩子之称）。1888年曹锟26岁入淮军当兵。淮军是李鸿章创建的一支军队，随着李鸿章的地位显赫，淮军的势力不断扩张，为了训练新式军官，在1885年创办了北洋武备学堂。曹锟在淮军中因有文化，于1889年考入北洋武备学堂第三期学习。
1895年，甲午战争失败后，清政府于1896年开始着手筹建新式陆军工作，选派青年出国学习军事；在国内训练一支新式军队。袁世凯在朝鲜时曾和朝鲜国王李熙训练过陆军，为此在李鸿章的保举之下，被清廷委任为训练新建陆军工作。
曹锟于1891年在天津武备学堂毕业后，便在清军姜桂题部第一营任帮带。1902年调入王英楷部任步兵第十一营营长。1903年调入铁良部升任为第一协，统领。1906年3月升任为北洋军第三镇统制（师长）。第三师这时驻守北京、保定一带。
1907年袁世凯为了加强控制东三省的权力，把曹锟的第三师调出关外，驻防长春南岭、黑嘴子一带。
1912年1月，袁世凯与清廷皇族权贵权力之争，为了控制北京局势，袁一面把曹锟的第三镇调入北京，加强保卫力量，一面制造“革命党人已经遍布北京城的谣言”。
1912年2月13日，即清帝退位的次日，孙中山向南京临时参议院送交了辞职咨文，举荐袁世凯为###临时大总统，以实践他的前言。虽则如此，孙中山对袁世凯能否忠于民国仍很警惕。故在辞职的同时，又在咨文上附了三项条件，防制袁危害###，（1）临时政府地点设在南京，为各省代表所议定，不能更改（2）辞职后，待参议院举定新总统亲到南京就任之时，大总统及国务员乃行解职（3）《###临时约法》为参议院所定，新总统必须遵守。
18日，孙中山派南京临时政府教育总长蔡元培、外交次长魏宸组、参谋次长钮永建、法制局局长宋教仁和汪精卫等为欢迎袁专使，偕同唐绍仪前往北京，迎袁南下。
25日，蔡元培一行到达北京后，住在煤渣胡同招待所。29日晚8时，驻京部队的曹锟第三师在京城举行了兵变。顿时枪声大作，火光冲天，一片混乱。兵匪在东安门外及前门外一带抡惊通宵达旦。不久得知北京驻军因为反对“袁宫保”离开北京而哗变了。第二天早晨唐绍仪去访问袁世凯，唐、袁两人坐下后，曹锟到来报告：“大总统，昨夜奉密令，兵变事已办到矣”。
袁世凯为了做中华帝国的皇帝，在承认帝制的次日，即1915年12月13日上午9时，在中南海居仁堂接受了百官朝贺；准备在1916年元旦举行登极大典的时候，云南将军唐继尧、巡按使任可澄发来的一封“通牒”电报摆在了他的面前。宣布在12月25日云南独立，声讨背叛民国的罪人袁世凯。 电子书 分享网站
二、带兵出征 战无不败
二、带兵出征 战无不败
袁世凯得知云南宣布独立后，在中南海丰泽园研究征讨，但冯国璋、段祺瑞两员大将都调不动，在无奈何之际，自己只好把重担挑起来。1916年1月5日，布置三路进兵云南的军事计划。他派虎威将军曹锟为第一第二两路军总司令，第二路为四川前线，第一路为湖南前线。以张敬尧为第二路司令，这一路兵力包括由岳州调动曹锟所属第三师，由南苑调动张敬尧的第七师，由保定调动的李长泰所属的王汝贤旅（第八师第十五旅）这是北洋军正面进攻的主力军。以马继增为第一路司令，这一路的兵力包括由南昌调动的马继增所属的第六师，由河南调动的唐天喜的第七混成旅，由奉天调动的范国璋所属的第二十师的一部分，由安徽调动的倪毓棻所属的安武军，打算由湘西进入贵州，这是北洋军进攻的侧面。袁的计划中还有第三路，打算由海道运送北洋军到越南，假道滇越路进攻云南，但因法国公使康悌不同意，他便变更计划指使广东将军龙济光派兵假道广西进攻云南。限令曹锟于六个月内平定云南。
曹锟的第三师和李长泰的第八师在二月中旬分别到达重庆、合江两地，蔡锷即亲临前线指挥。双方鏖战多日，曹锟所领导的张敬尧的第七师和吴佩孚旅被杀得尸横遍野，伏居战壕，不敢越雷池一步。新到的第八师也闻风丧胆，向后逃走。
袁世凯由于###蔡锷的军事失败后，被迫在1916年3月取消帝制，“以缓和国人之心理，但仍留据现位，以后卷土重来”。
1916年1月，袁世凯出兵###护国军，由于军事的失利形势下，前线的曹锟忧心仲仲，坐卧不安。因为他在北洋军系统中既无地盘，又无防区，袁氏一倒，前景凄凉。于是几次与吴佩孚商谈，吴佩孚则献计道：“小不###则乱大谋，明公苟以为项城之交谊，不可不顾，何妨表面虚与委蜿，暗中联络各省，将来项城失败，明公可免赞成帝制之嫌疑；即使义师无成，则项城交谊，固犹在也，此为一举两全之策，明公宜速图之。”曹锟听后大喜，遂采取圆滑的两面政策。从3月起，曹锟表面对袁世凯继续敷衍，暗地里却联络与疏通诸路反袁军。由于吴佩孚的献策及时得当，使曹锟立于不败之地。
1917年7月1日，张勋复辟，段祺瑞组织“讨逆军”###，曹锟即起兵响应，被任命为西路军总司令。曹派吴佩孚为先锋，率全旅进驻芦沟桥、宛平。6日，曹军对驻守丰台的张勋“辫子军”发起进攻。张勋部队毫无招架之力，纷纷溃退。12日曹军进攻天坛，驻守天坛的三千“辫子军”一触溃败，大部投降。
张勋复辟失败后，冯国璋任代理总统，而政府大权却掌握在国务总理段祺瑞的手中。段阴谋武力统一，决定对南方用兵，却遭到直系的湖北都督王占文、江西都督陈光远、江苏都督李纯的反对，段被迫辞职。�