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至正十五年（1355）正月倪文俊攻克沔阳。文俊号蛮子黄州黄陂渔家子。他是蕲州起义最早的成员之一勇敢善战“用多桨船疾如风昼夜兼行湖江出人不意故多克捷”（《草木子》卷三《克谨篇》）寿辉命为统军元帅。天完红巾军处于低潮时文俊仍积极活动积聚力量故能抓住时机再起。及文俊攻克沔阳后实际上揭开了天完军第二阶段战史的序幕。
当时驻守湖广的元军主要是宽彻普化的军队。宽彻普化因武昌失守被夺王印后因镇压天完军立有战功至正十四年十二月元顺帝下诏还其印仍镇守武昌。文俊再起后宽彻普化命其子报恩奴、接待奴、佛家奴以大船四十余艘水6并进攻沔阳。兵至汉川县鸡鸣汊水浅船搁不能行。文俊以火筏尽焚其船接待奴、佛家奴败死报恩奴自杀随行妃妾为文俊所获。宽彻普化逃奔陕西。三月徐寿辉遣元帅扫地冯由安6攻襄阳元襄阳万户杨克忠投汉水死。五月元军复襄阳。倪文俊自沔阳克中兴元将朵儿只班战死。
面对天完红巾军的再起元廷重新结集军事力量以湖广行省平章政事咬住为总兵官领本省军马并江州苗军杨完者、黄州李胜等军守御湖广命章佩监丞普颜帖木儿、翰林修撰烈瞻招谕沔阳四川行省平章政事玉枢虎儿吐华等助之。元军在加紧军事进攻的同时不断采取诱降办法以分化瓦解起义军。七月倪文俊攻克武昌、汉阳。这时元军进一步大调动知枢密院事答儿麻监藏、四川行省左丞沙剌班、湖南同知宣慰使刘答儿麻失里屯兵中兴湖广行省平章政事桑哥、亦秃浑及秃秃屯兵襄阳参知政事哈林秃、王塔失帖木尔屯兵沔阳又命河南行省平章政事从便调度湖广行省左丞卜兰奚所领苗军江浙行省平章政事卜颜帖木儿守御蕲州、黄州、兰溪等地。十一月元以湖广行省左丞相统领湖广、荆湘诸军镇压天完军。面对元军咄咄逼人的势态天完红巾军继续攻城夺池扩大战果。是月徐寿辉遣军克饶州、克都昌招降都昌“义兵”头目于光命为江东宣慰元帅镇守饶州。十二月天完军克婺源进军徽州路各县。
至正十六年（1356）正月倪文俊重建天完政权于汉阳迎徐寿辉入居改元太平。自任丞相以邹普胜为太师。同月天完军经过反复激战后占领徽州并由歙县东逾昱岭关一度攻占于潜、昌化。但这条战线上红巾军并不顺利汪同等地主武装夺回徽州及休宁、祁门、婺源、黟县等地。倪文俊自率大军进攻湖南取得巨大战果三月克常德五月克澧州、攻辰州（今沅陵）八月克衡州（今衡阳）十二月克岳州。次年二月倪文俊又破峡州占领鹿卢夫。天完统军元帅明玉珍开始进军四川。
与此同时巢湖水师也开始出击。至正十三年底赵普胜、李普胜退到黄墩后与俞廷玉父子、廖永安兄弟、赵伯仲兄弟及张德胜、叶升、桑世杰、华高等连水寨于巢湖由于与庐州左君弼不和赵、李急欲寻求同盟以求出路。至正十五年春原濠州红巾军郭子兴部将朱元璋自滁阳（今安徽滁县）取和州（今安徽和县）因城中乏食欲渡江取采石但苦于无舟楫。赵普胜欲与元璋结盟助其渡江但李普胜企图乘机杀元璋吞并其部队结果被元璋识破将李普胜杀死。赵普胜闻讯后率部分水师归附天完政权而俞廷玉等则投奔朱元璋巢湖水师生分裂。赵普胜率水师离开巢湖进驻枞阳南下夺取池州、青阳等地。至正十六年曾两度围攻安庆杀元怀庆县达鲁花赤伯家奴。
倪文俊虽然在重建天完政权上立下了巨大功劳但他经不起敌人的引诱曾经动摇过。早在至正十五年初在沔阳俘威顺王诸子、妃妾后元顺帝“特降诏招抚”（《草木子》卷三《克谨篇》）诱以官、禄文俊求为湖广行省平章政事因元廷中有人反对未成文俊遂杀威顺王诸子。之后文俊战功显赫更加居功自傲虽位居天完政权丞相仍不能满足其篡权野心。至正十七年九月倪文俊图谋杀害徐寿辉事败逃奔黄州其部下陈友谅处反被友谅杀死。友谅尽并其兵自称宣慰使旋称平章政事。这时友谅已实际上控制了天完政权的军权。
当时天完政权控制的范围主要有长江中游地区、洞庭湖周围和鄱阳湖地区北部加上进入四川的明玉珍部、控制袁州周围的欧普祥部和在池州一带活动的巢湖水师赵普胜部。在天完政权控制范围之外元军和地主武装仍有强大实力。但这时北方形势生了很大变化北方红巾军已经建立了宋政权吸引了元军的主力并动了三路北伐逐渐进入鼎盛时期。这一形势十分有利于天完政权兵出击元军在南方的各据点。
陈友谅杀倪文俊后的次月即至正十七年十月便率沔阳战船东下出征安庆与赵普胜、饶州祝宗汇合经过三个月激战于次年正月攻克元淮南行省左丞余阙负伤自刎终于打通长江从四川到今安徽的通道。友谅又进破南昌、瑞州分兵取邵武、吉安自率军入抚州破建昌、赣、汀、信、衢诸州。
战场上的胜利使陈友谅产生了强烈的权力欲。至正十八年夏徐寿辉准备将天完政权迁徙到南昌。“友谅忌其来不利于已不从寿辉不得已而止。”（《明太祖实录》卷八）可见这时的陈友谅根本不把徐寿辉放在眼里而徐寿辉只是徒具虚名的天完皇帝而已根本指挥不了握有重兵的陈友谅。陈友谅为了达到篡夺天完政权的目的先铲除了骁勇善战的赵普胜。
下一个目标是除掉徐寿辉达到登上皇帝宝座的目的。至正十九年十二月徐寿辉引兵汉阳仍欲徙都南昌。路经江州陈友谅伪装出迎阴设伏兵于城西门外。待寿辉入城后城门紧闭城外伏兵尽杀其部属。寿辉只身一人如友谅囊中之物。友谅遂以江州为天完都城仍保留寿辉帝号而自称汉王置官属大权独揽“寿辉但拥虚位而已”（《草木子·克谨篇》）。至正二十年（136o）闰五月友谅挟寿辉攻朱元璋部所有的太平城下友谅自以为天下无敌迫不及待谋杀寿辉篡夺帝位。次日遣人于采石舟中持铁挝自寿辉身后击其头致死。友谅以采石五通庙为行殿即位称帝国号大汉天完政权亡。
徐寿辉作为农民起义领袖论其能力和威望确不称职。故史书中说他“无他长”“木强无他能”（《明太祖实录》卷八）。诚然他缺少刘福通指挥千军万马与敌人浴血奋战的气概更无朱元璋纵横捭阖能在夹缝中生存壮大的谋略但他在天完近十年的战斗历程中仍留下了不可磨灭的功劳。他是蕲黄起义的动者之一天完政权的建设者之一；他也制订过作战计划派遣将领四出掠地在反元斗争中态度是坚决的；他“资性宽纵”待人宽厚能团结各部故其亡后诸部将多不服陈友谅如明玉珍在蜀割据后立寿辉庙于重庆城南春秋奉祀。
第四节陈友谅陈友谅沔阳玉沙县人世业渔。本姓谢祖赘于陈氏因从其姓。少读书略通文义。曾担任过县衙小吏但非其所好。蕲黄起义爆后他慨然投奔红巾军为倪文俊统军元帅府的簿掾。从文俊攻城夺池有功升至领兵元帅驻黄州（今湖北黄冈）。至正十七年（1357）九月文俊谋弑天完帝寿辉不果逃奔黄州友谅乘机杀之其部众尽归友谅友谅自称宣慰使不久称平章政事从此握有天完政权的军政大权。
是时北方红巾军宋政权兵势大盛刘福通率师攻汴梁分军三路北伐元军主力被吸引无力南顾。陈友谅抓住时机在南方扩张地盘。是年十月友谅战舰东下与巢湖水师赵普胜部合兵进攻安庆。友谅直捣小孤山大败义军元帅胡伯颜兵临城下。饶州祝宗奉友谅命来援攻南门普胜军东门友谅军西门筑飞楼昼夜急攻。元淮南行省左丞余阙负伤自刎城中焚死者以千计。至正十八年正月城破。自至正十二年起赵普胜屡攻安庆不得至是城下自四川至池州长江上中游打通天完军威大增。
陈友谅攻占安庆后为扩大战果分兵进攻皖、浙、闽、赣各地。
赵普胜奉命东进与朱元璋争夺地盘。是年四月自枞阳兵夺回被占的池州俘朱军院判赵忠。普胜命别将守城自据枞阳水寨与元璋军战于建德等地。十九年四月元璋军夺走池州普胜破石埭、太平二县。双方争夺安庆尤为激烈朱军屡攻不下后调黑先锋领兵水6并进船至枞阳普胜于水中置铁索横截将黑先锋及所部擒获。
王奉国奉命于是年二月率军2o万攻信州（今江西上饶）。是役历时最久战况激烈。元镇南王子大圣奴、枢密院判官席闰等屯兵城中坚守。十九年正月元江东廉访副使伯颜不花的斤自衢州引兵来援天完军受挫。二月陈友谅弟友德率军驻信州城东攻城益急。三月王奉国分信州军攻衢州。六月奉国率军穴地百余处或架梯登城破信州大圣奴等战死伯颜不花的斤自刎。
邓克明、康泰等奉命于十八年五月攻邵武不克。克明原为新淦（今江西新干）义兵头目率众归友谅封为右丞遂转攻永丰、宁都、石城、汀州、宁化等县克崇仁、乐安等地据抚州。是年十一月克明由建昌分三道进攻福建破杉关。二十年初克邵武、汀州、延平等地闽地骚动。六月邓克明、康泰合兵围建宁不利。以后转战邵武、建宁等地不克还兵驻抚州。
陈友谅自率主力军主攻江西各州郡。十八年四月友谅自九江南下克龙兴路（今南昌）元江西行省平章政事道童、火你赤弃城遁走。友谅军再克进贤。同月友谅遣王奉国克瑞州（今高安）守臣临江同知给事中死之；进兵临江守臣定住降。五月遣熊天瑞克吉安路元参政全普庵撒里等逃遁。同月友谅克抚州路杀道童及达鲁花赤完者帖木儿。八月友谅围建昌路（今南城）元守臣王溥降。九月友谅遣熊天瑞、幸文才克赣州路元江西行省参知政事全普庵撒里、总管哈海赤死之。陈友谅在江西的攻势犹如风卷残云仅四五个月内便几乎占领了今江西全省。次年三月又遣兵占领襄阳。不久王奉国又得信州邓克明进兵福建赵普胜在安庆、池州顶住朱元璋部攻势。有利的形势使他威望大增篡夺最高权力的也急剧上升。
实现篡权最大的障碍是赵普胜。普胜是彭莹玉的门徒起兵早骁勇善战。早在至正十二、十三年间就曾率师百万与元军激战于江淮一带。以后取池州得安庆堪称天完政权东线的支柱。友谅对他有所忌又担心他投靠朱元璋故处心积虑欲除之。朱元璋亦因屡与赵普胜交锋不得胜遂施反间计买通其门客潜往友谅处离间陈、赵普胜毫无察觉“见友谅使者辄自言其功悻悻然有得失”（《明太祖实录》卷七）更加深了友谅的疑忌。十九年九月元璋将徐达、张德胜率兵自无为登6夜至浮山寨击走赵普胜部将胡总管进克潜山县。友谅决意借机杀普胜。乃诈以会军为名至安庆普胜不知其计具烧羊迎于雁汊登船见友谅友谅杀之尽并其军。
陈友谅杀赵普胜是天完红巾军的第一次大分裂而且对当时的战局生了巨大的影响。当时赵普胜的部众以枞阳为据点安庆、石埭、太平等地皆有其部属。朱元璋部数欲突破天完东线皆因普胜强悍不能取胜。普胜被杀后其部众心中不能平不愿为陈友谅卖命造成东线形势吃紧。普胜被杀后不久朱元璋将徐达轻取枞阳水寨威胁安庆。陈友谅不得不亲率主力稳住东线遂于至正二十年（136o）五月率军攻池州徐达、常遇春设伏兵于九华山友谅中伏士兵被杀万余人被俘3ooo人。这次池州大败是他谋杀普胜后得来的恶果。六月陈友谅杀徐寿辉篡权后兵攻朱元璋政权府应天（今江苏南京）在龙湾大败赵普胜部将张志雄率众投奔元璋。“张志雄者故赵普胜部将善战号长张尝怨友谅杀普胜。故龙湾之战无斗志。”（《明太祖实录》卷八）志雄又献计攻安庆未久果然取之。
陈友谅谋杀徐寿辉蓄谋已久。至正十九年十二月徐寿辉引兵汉阳决定徙都南昌路经江州友谅伪装出迎阴伏兵于城西门外待寿辉入城将城门紧闭尽杀寿辉部属于城外。于是以江州为天完都城挟寿辉号令各部。自称汉王立汉王府于城西门置官属大权独揽。次年五月亲率水军攻池州大败而归损失士卒万余人。闰五月率水军挟寿辉攻太平（今安徽当涂）擒元璋将花云杀之。友谅“既陷太平志盈满急谋僭窃乃采石舟中先使人诣寿辉前佯为白事令壮士持铁挝自后击碎其杀之”1。友谅残忍地杀死徐寿辉后急忙以采石五通庙为行殿将庙中神像颠倒置于门外不顾倾盆大雨群下冠服皆濡湿草草举行礼节于江岸遂自称皇帝改国号大汉改元大义仍以邹普胜为太师张必先为丞相张定边为太尉。
天完政权的灭亡和大汉政权的建立标志着南方起义的失败代之而起的是一个封建割据政权。
陈友谅在至正十七年掌握天完政权后就把争取和依靠地主阶级知识分子和元故官作为巩固自己权力的措施。例如友谅攻下南�