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秀吉很快把本阵移到了高松城东北方的“蛙ヶ鼻”，从八日到十九日，织田军在城南建筑了一条长约四公里，高约七米，上边宽十米，下边宽二十一米的坚固堤防。将四周大大小小七条河流的水引了进来，五月份正是梅雨季节，早晚下个不停的大雨使得堤坝下的水一天高过一天。到了25日左右，城下的民宅已经基本被水淹没。高松城完全孤立了。
五月二十一日，吉川元春和小早川隆景率领毛利援军的前部一万人抵达高松城外围。但由于秀吉早有准备，防守牢固。毛利军虽求战心切，却只得看着湖水一天一天漫上来，自己却无法前进一步。秀吉见毛利已精锐尽出，连辉元自己也亲自上阵了，于是向便向安土的信长去了西进增援的请求，自己也做好了随时与毛利家讲和的准备。
但是就在攻打高松城的过程中，近畿地区突事变。信长在宿营地本能寺被部将丹后国主明智光秀杀害，时年四十九岁。
秀吉听说本能寺的讣告已经是事情生的第二天晚上十二点左右的时候了。如水在秀吉的住处听到了这一消息，当时秀吉正在掏耳朵里的水。如水静静地附在秀吉耳边说了一句：“在这世间，只有贵公才拥有取得天下大权的能力。”
听闻本能寺报告的秀吉决定将消息的真伪放在了一边，先与毛利达成和睦。并任命如水负责与毛利的交涉任务。毛利方的使者是安国寺惠琼。有一种说法，就是惠琼这时候已经知道了信长的死讯，他自愿担任使者的原因，就是为了讨好秀吉，把自己的未来托付在了秀吉的身上。
由于秀吉方在领地问题上做出了重大让步，使整个和睦交涉进行得非常顺利。四日，高松城主清水宗治在接受了切腹以保全守城士兵性命的条件下开城。这一天正午，乘船出现在湖上的清水宗治、他的哥哥月清、难波传兵卫和毛利家将末近信贺等七人一起切腹。秀吉在检过级后四小时开始退兵。如水担心毛利家在得知本能寺之变的消息后会有异变，命令手下将旗帜高高举起，整然列队。秀吉将高松城交给杉原家次守备，全军于六日的未时（下午两点）从高松出，分两路退兵，在夜里来到了备前沼泽。七日强行跨过了正在洪水的数条大河，回到了本城姬路。
担任这次撤退殿后任务的是黑田如水，他在秀吉率主力撤退的时候，一直在蛙ヶ鼻的本阵监视着毛利军的动向，就在秀吉离开高松的当天晚上，毛利方得知了本能寺之变，暴怒的元春想要追击，但被安国寺惠琼和小早川隆景劝阻。六月七日拂晓，如水在确定毛利没有追击的意向后也开始拔阵退兵。黑田军翻越了陡峭的山道，跨过了洪水泛滥的西大寺川，人马都是一身的泥水。终于使秀吉军圆满完成了历史上有名的“中国大返”。秀吉将城里储藏的钱粮毫不吝惜的分给了手下的家臣们，士气得到了极大提高，为信长报仇的战斗马上就要来到了。
在秀吉的“中国大返”之中。如水的智谋得到了充分的挥。如水在撤退的时候，向毛利家借了二十面旗帜，并向小早川隆景借来了旗使和旗奉行。来到备前，又向宇喜多秀家的家老们借了十面旗帜。回到兵库后，如水将旗帜全部打开，张立在秀吉的阵前。这样，在实际的战斗前，敌人就会认为毛利和宇喜多家都站在了秀吉一方，这样，就得到了夺取敌方战意和提高本方士气的效果。后来秀吉听说这件事后，说道：“年轻人总是认为弓矢要胜过计谋。但是在战场上砍下敌人的头只不过是匹夫之勇而已。官兵卫这次的计谋，非是凡人所能及的，这样真可谓是大功一件啊。”（《新订黑田家谱》）
从备中高松急行军赶回姬路的秀吉让士兵们休整了两天。六月九日，秀吉将浅野长政留在姬路，全军开始向京都进，十一日到达摄津尼崎。这时，信长的旧臣有冈城主池田恒兴，堀秀政，高山右近，中川清秀等人前来会合。至十二日晚，陆续汇集而来的兵力已经过四万人，秀吉军在摄津富田扎营，各将领部署完毕。
这时候光秀也迅采取了行动，在本能寺杀死了信长之后，他仅用五天就占领了信长的居城安土，秀吉的居城长浜和丹羽长秀的居城佐和山。但在向近畿诸将出援军要求的时候却受到重大打击。光秀的女婿织田信澄被织田信孝所杀、属下大和郡山城主筒井顺庆采取了观望态度。连最值得依赖的女婿细川忠兴父子也严辞拒绝了光秀的邀请。
在这样的状况下，决定命运的山崎合战于六月十三日凌晨拉开了帷幕。交战的两军都想占领大宝寺这要害中的要害，谁占领了这里，谁就将取得最后的胜利。结果，如水避开了光秀军的主力，抄山路和秀吉的先锋官胁长门守一起夺取了大宝寺。随后，两军就围绕这块阵地的争夺展开激战，光秀的军队最终不敌崩溃，残部向胜龙寺城退却。秀吉认为胜势已立，想从四面包围之，如水急忙向秀吉进言道：“明智此时已到了背水之地，如果被大军四周团团围住的话，士兵们必定会死战到底。如果现在留一个方向不攻，他们必定会从这里逃走……”秀吉接受了如水的建议，故意在战场的北面打开一个口子，光秀军的士兵们果然纷纷从这里逃出城去，光秀眼见城已经不可能守下去了。于是乘夜带着五，六个随从化妆逃出胜龙寺，向近江坂本逃去，在经过伏见山小粟栖的时候，光秀被当地的农命所杀。胜龙寺城于十四日开城，同日，高山，中川队攻落了光秀的居城丹波龟山。
就这样，明智光秀的“三日天下”结束了。基于山崎合战的胜利，秀吉也奠定了他统一天下的基础。对于在这场战斗中如水的活跃，后世的子爵金子坚太郎出感叹：“呜呼，高松城外接到本能寺凶变的消息时，这样镇定自若，处变不惊。这么好的大局观，才使得秀吉不至于走错方向，这些都是拜黑田官兵卫的智谋所赐啊！”（《锶缢罚�
在山崎合战中消灭了光秀的秀吉，在织田家中的地位也扶摇直上，但这也不意味今后的生活就一帆风顺了，还是有人对他不服。这其中就有当时身在越前北之庄，由于与上杉家对峙而没能对本能寺之变及时做出反应的笔头家老柴田胜家。胜家是织田家的谱代重臣，对迅升迁的秀吉极为讨厌。自然不会容许后者独揽大权，于是胜家就向秀吉提出了选出织田家后继者的提议。胜家推举的是自己的乌帽子亲信长三子信孝，如果信孝继承家业的话，胜家就可以理所当然的掌握织田家的实权了。这时候，如水向秀吉进言说：“绝对不可以和柴田单独谈。”秀吉听取了这个忠告。于是在写给胜家的回信中提出：“让参加了山崎合战的丹羽长秀和池田恒兴两位大人也一起参加立嗣会议”。
天正十年（一五八二年）六月十七日，决定信长后继者的清洲会议在尾张清洲城内开始了。参加者有柴田胜家、丹羽长秀、池田恒兴和羽柴秀吉。秀吉在会议上推举信长嫡子信忠的遗孤三法师为后继者。当时三法师只有三岁，秀吉的用意十分明显，就是要把织田家的实权掌握在自己的手中。（这也是如水所献的计策）
清洲会议最终以秀吉的大获全胜而告终。对秀吉深深愤恨的胜家与神户信孝相勾结，举兵要打倒秀吉。但是却被秀吉先制人，挟山崎合战胜利之余威，在贱岳大破胜家军，直逼胜家的居城北之庄。同月二十四日，胜家和前年与他结婚的妻子织田市自杀，北之庄城随之被攻破。此后，如水又奉秀吉之命与毛利家交涉领国疆界的问题，（实际上就是以承认毛利领地所有权为条件，换取后者的臣服）翌年三月谈妥。毛利家正式加入秀吉麾下。
同年，如水接受了基督教的洗礼，教名为don。simon，实际上他也使用刻有“i”字样的印章。也有说受洗的日期是天正十三年，不过这些已经都无法确定了。
秀吉在巩固了自己织田家继承者地位之后，开始自信长时候就遗留下来的四国征伐。但由于在北陆方面也有不稳的迹象，所以秀吉没有亲自参加进攻四国的战斗，而是派弟弟秀长代替自己为总大将。如水则担任秀长的监军一起去了四国。作为讨伐军同行的还有秀长的外甥秀次，宇喜多秀家，蜂须贺正胜、家政父子，以及毛利辉元，吉川元春，小早川隆景等人率领的毛利军。大军从阿波（德岛县）、赞岐（香川县）、伊予（爱媛县）三个方向同时登陆。
迎击的四国霸者长宗我部元亲原先只预测到秀吉会从阿波一国攻击，却没有想到会是三面同时登陆。此时，四万四**要面对过十二万的讨伐军。
战斗还没有打响，一些原本臣服于元亲的赞岐诸豪族就相继投降了秀吉，只有元亲为了防备四国征讨军而新筑的植田城仍然掌握在长宗我部家的手中，该城由一族的右兵卫率三千人镇守，元亲亲自为后援，准备与宇喜多军一决胜负。
指挥宇喜多军的是整个远征军的监军如水，他利用铁炮这种新式武器密集攻击植田城的支城由良山和池田两城，巨大的响声使守城兵大为惊恐，不战就弃城逃走了。
在确定赞岐已没有敌军之后，如水向本方传达了将阿波作为主战场的意见。于是，本来的三方面联合进军变成了合而为一的阿波攻略。阿波是长宗我部家苦心经营的防御阵地，拥有号称难攻不落要塞的岩仓城，为了拔掉这枚钉子，如水心生一计。
“此城乃是要害，仅凭人力难以攻取。要用计谋，攻敌之心，此城就会不战而降。”（新订黑田家谱）
如水派人在城外修建了比城内的岗楼还要高的井楼。使城中的一切尽收眼底。然后，他又命人在井楼上装上大炮，向城里不断炮击。在正面战场上勇猛果敢的士兵们，却对这种远程武器十分害怕，在坚守了十九天后终于弃城逃走，全部退回了土佐（高知县）。正如如水所想的那样，在阿波最大要塞岩仓城陷落后，其他城中的守城军队也陆续退回了本国土佐。
最终，孤立无援的元亲接受了劝降的条件，与秀长和睦，得到了土佐一国安堵。
同年的八月二十二日，如水的父亲职隆去世。享年六十二岁，遗体葬于播州饰东郡妻鹿村，法号心光院满誉宗园。对于他去世的地方，有姫路、山崎、国府山等多种说法，但经过考证，证实只有妻鹿村的国府山是正确的。
现在，黑田如水任命德川家康为先锋，率三万大军征讨北九州。德川家康不负所托，先后迫使大友、秋月、龙造寺、有马投降，看来，征伐九州任务的完成，已经是指日可待的事情。
小牧长久长久手合战后，德川家一度获得与丰臣家分庭抗礼的势头。可惜的是，因为国力逊与丰臣，又在攻打真田家时受挫，不得不屈服于丰臣家的武威，接受了臣从的条款，签订了臣从于丰臣的不平等协议。
“天海，九州北部已经平定，一旦岛津家业被攻灭的话，丰臣家就将拥有掌控天下的实力，我们德川一族再想出头恐怕就是难上加难料。”德川家康郁闷地说。
“无妨。丰臣家虽然可以取得东瀛，却必定无法平定天下。”南光坊天海话中有话地说。
“你是说…”德川家康愁眉一展，似乎想到了什么。
秀吉在完全控制了四国之后，又马不停蹄地开始向九州进军。当时九州萨摩国（鹿儿岛县西部）的岛津义久已经基本要统一九州了。最后还一直在抵抗着岛津军的是丰后的大友宗麟，但由于双方实力对比悬殊，大友眼看着就快要撑不住了。宗麟不得不向中央求援。此时已经被赐姓丰臣的秀吉依旧掷起了他的外交法宝，想用压倒性的实力为后盾逼迫岛津称臣，没想到却被义久一口拒绝。岛津军加紧了对九州各国的攻势，摆出一副大决战的架势。
一五八六年（天正十四年）九月，以毛利辉元，吉川元春和小早川隆景为主力的中**队开进丰前，军监是黑田如水。同时，四国以长宗我部元亲，信亲父子和十河存保为主力的部队也在同时开进了丰后，军监为仙石权兵卫秀久。在与大友军汇合后，军奉行如水率领四千人开始南进。
当时如水的官位是从五位下勘解由次官，加上儿子长政的领地合起来才不过三万石。其直辖部队不足千人。但这次九州征伐却拥有四千之众，这可是立下军功，争取成为一方大名的大好机会。
如水跟着中国的军队渡过关门海峡侵入丰前，一路势如破竹。从丰前的马ヶ岳城开始，山田、广津、仲蜂屋、时枝、宫城诸城的城主相继降伏，并送出了人质。只有小仓和宇留津两城仍在负