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领反叛，胜赖节节败退到新府只剩下千余人。
29日在信领引导下信忠军围了高远城，途中几乎没有遇到什么抵抗，信忠宣布解除与武田松的婚约并要仁科盛信投降，却无反应，3月2日破城甲斐国内骚动。武田胜赖拒绝真田氏的邀请，3月3日放弃新府投奔小山田信茂的岩殿城田德川军紧紧追赶。不料最后信茂也降信长，胜赖一行转往上野下相继逃散，11日众叛亲离的武田胜赖于天目山田野与妻子及嫡男武田信胜等人一起自杀身亡享年三十七岁，名族甲斐武田氏嫡系到此灭亡。
武田胜赖并不是一个庸才，甚至说算的上一个有战略眼光的军事家，但是由于其家族内部的不团结、经济落后国力匮乏、还有一个无比伟大的父亲，面对日益强大的织田氏，没落是不可避免的。如果把武田家衰亡的过错放在他身上是不公的，应该正确的认识这个被埋没的名将。
攻灭朝仓、武后，织田信长终于完全消灭了参加包围网的所有大名。这时，他开始秋后算账，找曾经支持过包围网的毛利和波多野、一色等家的麻烦。毛利家国力雄厚，一时还不便动手，所以织田信长决定先拿丹波国的波多野家开刀。波多野家虽然表面上已经臣从于织田家，但一直维持着很大的独立自主权，听到织田家准备攻打丹波国后，立即开始准备抗敌。
波多野氏为藤原秀乡的后，平安时代自关东举族迁居丹波，逐渐成为丹波国的有力国人。波多野秀长在“应仁之乱”中加入细川胜元东军，在京都、近江等地屡立战功，深得胜元的喜爱。“应仁之乱”平息后波多野秀长被胜元之子政元（“半将军”）任命为丹波守护，波多野家正式登上了历史舞台。
秀长之子植通是波多野家的中兴英主。1515年植通主持修建了日本战国时代十大坚城之一的八上城作为居城，向世人宣示了波多野家人力、物力和财力之丰厚。1525年植通趁细川家“内粉”、近畿大乱之际驱逐了细川家安在丹波的钉子——丹波守护代内藤国贞，从而独霸丹波一国，使得波多野家转化为战国大名（波多野家的勃兴是战国时代屈指可数的几个守护驱逐守护代的例子之一）。
但是，植通之子晴通却是一个暗弱昏庸之辈。在1555年三好长庆流放细川晴元并以闪电般的速度席卷近畿的时候，晴通居然打着“复兴细川家”的旗号与三好家开战（植通若是地下有知，非得找他儿子索命不可）—结果自然是被三好长庆和松永久秀虐得哭爹叫娘，最后只得向三好家臣服。
晴通之子秀治勇谋兼备，颇有植通之风。1564年三好长庆病死，三好家立即分裂为三好义贤、三好长治、松永久秀和“三好三人众”四派畿再度大乱。秀治趁机发兵攻灭了丹波国内的全部亲三好势力，再一次独霸丹波一国。
1565年织田信长“上洛”成功，波多野秀治被迫像织田家屈服。然1569年将军足利义昭发动了“信长包围网”，波多野秀治高估了“包围网”的力量决意背叛信长。但是信长经过六年的苦战打破了“包围网”，并流放了足利义昭，波多野家遂成为了织田军猛攻的主要目标。
1575年，织田信长令明智光秀全权负责攻略丹波。波多野秀治利用丹波多山的地形与织田军进行笼城战和游击战，使得明智光秀的侵攻进展缓慢。后织田信长又抽调近畿的丹羽长秀和池田恒兴两部配合明智光秀的行动，亦收效甚微。信长大怒，乃对光秀下了限期一年的“最后通光秀十分恐慌，除了加强攻势之外，又向播磨的羽柴秀吉求援。1576年明智、羽柴、丹羽和池田四部兵马五万余人开始强攻丹波诸城，波多野秀治决意收缩兵力，集中防守八上城——只有赤井城城主赤井直正（“丹波之赤鬼”）拒绝弃城，最后在羽柴秀吉部十倍以上的兵力的强攻下战败，直正亦死于秀吉麾下胁坂安治之手。八上城坚固无比，织田军数次强攻均未得手；于是只得采用羽柴秀吉的“断粮战法”—围而不攻。一年半之后城中粮尽治与其弟秀尚被迫出降。后信长在安土城接见了他们并许诺“安堵”，但是最终却又违约杀死了他们。昙花一现的波多野家就此灭亡。
史载秀治、秀尚兄弟之所以投降，除了城中粮尽之外，还在于得到了重要的人质——明智光秀的叔母。但是织田信长最终还是违约杀死了秀治、秀尚兄弟，愤怒的波多野家家臣便也将光秀的叔母杀死。这也成为日后光秀发动“本能寺之变”的原因之一。
“主公，恭喜您被封为丹波国的国主！”终于平定丹波一国后织田信长任命明智光秀为丹波国主，并命协助细川藤孝征讨丹后国的一色家。
绣中半兵卫似乎很高兴，来向明智光秀道贺。
“唉，为了平波，却让光春的母亲惨死又怎么高兴得起来？”明智光秀叹道。
“如论如何，主公你总算又国之地。丹波有人口0万以动员上万兵力，有这上万大军们就有了很大的回旋余地…”绣中半兵卫似乎意有所指。
“此事不要再提。就因为怀疑我有二，织田信长才故意违约杀死了波多野秀治与其弟秀尚这是在向我示威。可见，织田信长已经对我戒备之心极重，这种情况下，我们只能夹起尾巴来做人…”明智光秀现在与竹中半兵卫交谈时，对织田信长已经直呼其名，可见，因为织田信长背信弃义造成其叔母的死亡，他的愤怒和不满其实已经达到了极点。
“唉。这样下去，迟早会被织田信长追访甚至处死的。”绣中半兵卫郁闷地说。
“不要担心。我们暂且默默地耐，等待时机的成熟再说…”明智光秀现在似乎成熟了许多。
“嗯。那么，我们接下来讨论一下征讨一色家的士气吧。一色家十分弱小，通过征讨一色家，正好可以整编和训练我们刚收编的丹波兵。如果一切顺利的话，我们甚至还可以抓到不少一色家的降兵，如果我估计得没错的话，通过征讨一色，我们的部队数量可以从现在的一万人增加到1500c人左右。”竹中半兵卫深知有兵就是草头王的道理，还是先发展军力最重要。
丹后一色家是室幕府四职之一的名门。
一色氏出自于足利泰氏的五男公深在三河国吉良庄一色地方居住，以地名为苗字改称为一色氏，而足利氏与三河国吉良庄发生联系，是从承久之乱后泰氏的父亲义氏补任三河守护开始的。
公深之子范氏跟随足利尊氏逃亡九州之后，准备上洛的尊氏将范氏置于博多，任命为九州的统辖者为最初的镇西管领。范氏作为最初的镇西管领一直与南朝方的势力交战，很好地守卫了九州，而镰仓幕府以来九州的守护一直受到少贰氏、大友氏、岛津氏等的反乱。
直到后来南朝方的怀良亲王进入九州，并受到菊池氏的拥立使得当地的一色氏的立场变得相当困难，结果文和4年（1355）怀良亲王正式进入博多，而一色氏一族逃往长门国，后来又上洛去了。
当时上洛的一色氏是范氏之子范光，范光后来于贞治5年（1366）补任若狭国守护，不久又获得了本贯地三河国的守护职。范光将若狭国蜂起的国民一~镇压，很好地巩固了守护领国体制。后来，范光之子诠范镇压了山名氏发动的明德之乱而因功获得了丹后守护的任职，并且由于在军事方面很多的攻击为了三代将军足利义满政权期中的重要任务，并成为了幕府的四职之一。
诠范的孙子义贯起初也在幕府担任参与幕政的重臣，但后来由于与将军足利义教对立，而导致在幕府的地位有所下降。后来在大和参与镇压越智氏的叛乱的时候，被奉义教之命的武田信荣谋杀，使一色氏的支配力量大大削弱。后来色氏在丹后、三河的领地分别遭受了细川氏和武田氏的夺取，实际只支配了丹后一国。应仁之乱时的一色氏加入了山名方的西军，而与之对立的细川、武田两氏则加入了东军。
义贯之子义直于明应7年（1）在普甲山战死，后来一色氏数次与若狭的武田氏发生战争，义贯之子义春也战死了。义春的后继者是义有，明应1（15011）武田元信担任了丹后守护入了丹后国内，并安置了守护代延永春信。由于延永氏与丹后的国人石川氏发生对立，再加上武田氏的入侵丹后，导致了丹后国内极度混乱的状况。
永禄元年（1558），义幸之子义道继任了丹后的国主当时虽然武田氏拥有守护职，实质上丹后的支配权在一色氏的手中。义道庇护了与织田信长对立失败而逃来的将军足利义昭果导致与信长的对决。天正6年，接受信长命令的细川藤孝攻略丹后宫津的八幡山布阵，义道积极地进行防战使藤孝退回丹波，请求明智光秀的援军。同
道的家臣和被官被怀柔而使得义道被逐渐孤立起来，藤孝与光秀军攻击义道的居城八田城，义道被击破，退往中山城的昭田氏，由于昭田氏的反叛，结果义道最终自害。
义道败死之后，子义定聚集残党逃亡丹后国与谢郡弓木城。天正8年，藤孝军攻入与谢郡，攻打弓木城，后来在明智光秀的斡旋之下将藤孝的女儿嫁给义定，达成了和睦。此后丹后国置于细川氏的支配下，天正9年，义定谋叛的计谋泄露，被诱至细川氏的馆中谋杀。义定之后，叔父义清继任了当主，与细川氏交战，天正1遭到细川氏的进攻，激战的结果，义清在下宫津的海岸战死，一色氏至此灭亡。
另一方面，与义贯同一祖先的一色氏，义贯的弟弟持范于嘉吉元年担任若狭的守护职，后来被武田信贤夺取，经过数代传至藤长时，出仕了足利义昭，后来先后出仕织田信长、丰臣秀吉，被任命为丹后宫津城的城主。
藤长在关原合战时加入了石田三成一方，遭到细川忠兴的进攻而被杀。藤长之子范胜与儿子范规一起跟随了家康而保存了家名，到范规的孙子一代时子孙断绝，所领被没收。
细川藤孝号幽斋、玄旨，通称兵部大辅，精通和歌的儒将，曾著《百人一首抄》，并传下家集《众妙集》。父亲是三渊晴员，他作为细川元常的养子继承细川家，服侍将军足利义辉。义辉被杀后，拥立足利义昭为将军，但最终与其决裂而服从信长，受封丹后田边城。
细川藤孝，幼名吉幕府官员三渊晴员的次男，母亲则是著名学者清原宣贤之女，妻子则是与父亲三渊晴员同为幕臣的沼田光兼之女，其出身与幕府有著千丝万缕的关系。晴员本是管领细川家中细川元有之子来入继母家三渊氏担任养子，在天文九年时晴员奉将军足利义晴的命令让年仅七岁的万吉入继本家，成为亲伯父和泉守护胜龙寺城主细川元常的养子。之於天文十五年元服时拜新任将军足利义辉的本名义藤之藤字改名细川藤孝。
天文十八年，因为三好家迫而逃往南近江受六角氏庇荫的足利义辉与管领细川晴元反攻京都，年方十六的细川藤孝做为将军家的部将也领兵参战，但是仍不敌三好长庆，旋即战败。最是在六角氏当主六角定赖斡旋下终促成义辉跟三好氏的和睦，回到京都的义辉正式举办继承将军位置的仪式，细川藤孝也因此叙任从五位兵部大辅的官位。
出身足利府名门细川家的藤孝也在这段时间向三条西实枝学习和歌、茶道并成为歌道二条流的正统继承人，乃当时唯一拥有古今传授资格的传承者。在京都藤孝除了以文化人闻名外，因为时处乱世肩负一家兴旺重责的藤孝更勤修武艺，藤孝与文人孱弱之形象相左地在武艺一道上也有著不俗的成就，不仅向冢原卜传学习香取神道流的剑术，还从武田信富练习弓马之道并得到了**伯部贞弘的弓术印可。
永禄八年，松永久秀及三三人众联手突袭足利义辉居住的府邸，义辉力战而死。松永久秀拥立义辉的堂弟足利义荣继任为室第十四代将军，但真正应该拥有将军继承权是当时在兴福寺出家的义辉亲弟觉庆，松永久秀等人本想顺便一起对他下毒手但苦於兴福寺拥有极为强大的僧兵武装力量，使他们无法得逞。
虽然觉庆一时间并无生命之忧动却仍受松永久秀等的严密监视，始终忠於幕府的细川藤孝与同僚一色藤长等人於当年七月二十八日冒险将觉庆从兴福寺救出并藏匿於南近江六角氏家臣甲贺和田惟政家中，觉庆也在永禄八年二月还俗改名义秋，之後六角义贤之子义治决意和三好三人众一同进军近江阪本，情势危急的义秋只好逃亡段时间里藤孝一直投奔至若狭守护武田家又转至金崎投靠越前强豪朝仓义景。
不料此时的景正因嫡子之死而意志消沉并无拥义秋上洛的心情，�