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济南失守后，韩复榘原本以为晋绥军会继续沿津浦线南下，毕竟那是直捣徐州的正确方向，谁知阎锡山听信了张荫梧的谗言，怀疑傅作义有二心，并把津浦线的晋绥军主力交给张荫梧，让张带兵沿胶济线攻击韩复榘。这样，津浦线上的傅作义由于兵力不足反而不能给当面蒋军以多大压力。这让老蒋也对津浦线的局势松了口气。
韩复榘沿胶济线东撤本来就存了避战以保存实力的想法，结果晋绥军主力却跟在他屁股后面对其进行连番打击，心里那个郁闷劲那就别提了。人倒霉的时候，喝凉水都塞牙，就在韩复榘面对晋绥军的连番攻击，疲于招架的时候，驻守广饶、寿光的于信忱部叛变倒戈，会同晋绥军意欲截断韩部东去的退路，而担任右翼防务的寿光民团军也成了晋绥军内应，偷偷地将晋军放过淄河。危急之下，韩复榘指挥所部一退再退，将总部迁移到高密，只留下赵心德五十九旅留守潍县。
由于连战皆败，部队损失很大，士气低沉，韩复榘的情绪也十分沮丧，颇有山穷水尽之感，一度发出下野通电。说起来韩复榘也没法不沮丧，从开战以来自己带领部队就光后退了，可现在都退到高密了，再退下去就是胶县、青岛和大海了，眼看就无路可退了。
面对韩复榘的长吁短叹，他手下三位师长宽慰说，不行还可以推到胶东去。韩复榘却瞪眼喝道：“刘珍年早和阎锡山暗中有勾结，胶东那10几个县又是刘珍年的地盘，他能让我们过去？你们也不看看，我们刚撤到高密，他刘珍年16日就将部队挺进到平度在胶莱河东岸沿河布防，这明摆着是威胁我们，不让我们进胶东！就差向我们开火了！”
联络员蒋伯诚也只能宽慰韩复榘：“向方，不要灰心。南京方面正在想办法，局势很快就会有转机的。”
“唉……那我们就在这里撑撑看吧。实在不行，我们沿高徐路南下也不错。”韩复榘叹道。
阎锡山兵分两路，使得津浦路攻击力量不足，这给了老蒋以喘息之机。从6月底到7月下旬，老蒋把陇海路方面以及击败桂系从湖南撤出的胡宗南、蒋光鼐、蔡廷锴、杨胜治、冯铁裴、胡伯翰等部调入山东加强津浦一线。另从上海调遣李韫珩的十六军由海上运至青岛，支援韩部，反攻济南。
8月1日，蒋军反攻济南部署就绪，蒋以刘峙为津浦路方面总指挥，以陈调元、夏斗寅、马鸿逵为中路，蒋光鼐、蔡廷锴等部为右翼，沿津浦路向北推进；任命韩复榘为胶济线总指挥，督本部及李韫珩、刘珍年两部，由东向西推进。8月3日，李韫珩的十六军在青岛登陆，5日韩与李商定反攻计划。韩以二十师为右翼向潍县以北的寒亭推进；以二十九师任中路，沿铁路向潍县进击；以十六军为左翼，向潍县以南地区挺进；以二十二师及手枪旅为总部预备队；通知留守潍县的赵心德五十九旅，反攻中相机出击，攻敌后背。7日开始总攻，两军展开激战，韩军两翼进展甚速，潍县之赵旅相机策应，对晋绥军进行夹击，晋绥军不支，全线崩溃，开始撤退。韩复榘亲临前线督战。12日，第一线部队已进抵桓台、淄川一线。晋绥军除由一部回援济南外，其余部队已开始由青城渡河北撤。韩即令二十九师急向西北追击，力争歼敌于黄河南岸。自己则率部日夜兼程向济南迸发。
胶济线上的战事并未引起赵振中等人过多注意，但老蒋在津浦线上举行的反攻，却差点和护卫军擦枪走火。
津浦线方面，自8月初蒋军反攻开始，晋绥军便开始全线撤退。蔡廷锴的六十师和蒋光鼐的六十一师见晋绥军在泰安一线严密设防阻击，便准备绕道泰山以东直驱济南。蔡廷锴、蒋光鼐所选的这条道路几乎就是当年豫军攻鲁时偷袭济南的再版。对于这条山间小路路，赵振中等人在占据莱芜、新泰之后，为了避免敌人从济南偷袭根据地，早就在靠近护卫军区域附近密布地雷，并插上告示牌予以警告。这虽然没有把通向济南的道路彻底封闭，却是杜绝了从济南、泰安两地进入根据地的可能。
蔡廷锴和蒋光鼐的十九路军前锋见到警示牌后起初不以为意，但在一些部队过界进入根据地区域并付出了10多人的伤亡代价后，才重视起来。见自己手下无端端的出现伤亡，该部一连长大怒，指挥手下朝根据地一侧开枪，却遭致猛烈的机枪还击。随即听到对面传来扩音喇叭的声音：“警告射击之后，再向我方进行攻击的，视为开战。我护卫军决不放过任何一个攻击自治区域的敌人！”
那连长愤怒之下还算有几分理智，将情况层层上报后，蔡廷锴和蒋光鼐一番商议后，决定：打济南是既定的作战任务，决不能因为一些旁枝末节而影响任务实现，留下少量队伍对护卫军保持警戒，主力继续沿道路西侧奔袭济南！
就这样，一场可能导致大规模冲突的擦枪走火事件得以平息，十九路军也如历史上那样，在8月15日辰由仲宫攻入济南。
济南的得而复失是反蒋联军由盛转率的一个转折点。此役后，晋绥军节节败退，进而影响到反蒋联军的整体。而蒋军在此役后却取得了战场上的主动，由原来的劣势转为优势。
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第八章：胜败之机（四）
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……
赵振中得知前方擦枪走火和护卫军差点打起来的竟是蔡廷锴、蒋光鼐二人带领的第十九路军，不由得苦笑，想不到同这支在后来历史上大名鼎鼎的部队第一次接触竟然是这样。不过，赵振中知道，相打无好手，现在沂蒙根据地四围云集的蒋军大兵可不是来走亲戚的，护卫军对此自然要提高警惕，加强防范。于是，在将此次事件通报各部时，赵振中再次强调：我们不主动挑事，但决不怕事！对于任何企图进入自治政府辖区的他方武装，决不放过！
蔡廷锴、蒋光鼐所部于8月15日攻占济南后，也曾商量对沂蒙根据地采取相应的对策，毕竟在津浦路、胶济线夹角的中间地带有这么一股不服从中央的势力实在不是个事。可当刘峙、韩复榘和陈调元等先后赶到济南，蔡廷锴、蒋光鼐在军事会议上提出解决沂蒙护卫军的问题时，津浦路总指挥刘峙与胶济线总指挥韩复榘却神情凝重。
叹了口气，刘峙对韩复榘说道：“向方兄，你在山东打了这么长时间，对沂蒙护卫军的情况比我熟悉，还是你把他们的情况和大家说说吧。”
韩复榘却摆手推辞道：“我虽然在山东这边的时间比经扶兄长点，可对那里也并不清楚。要不是4月份在徐州会议上雪暄兄当面和均座提起护卫军的事，让我了解点情况的话，我对他们可算是两眼一抹黑。雪暄兄主政山东，两年前又曾和护卫军交过手，对他们情况的了解可比我清楚得多了，还是让雪暄兄介绍下吧。”
见众人都看向自己，陈调元苦笑着说道：“诸位，要说对那护卫军，兄弟确实比较了解，可兄弟我曾在他们面前吃过大亏，此前也就一直不愿过多提及。既然今天大家都想知道护卫军的虚实，我也就把知道的情况说一下，也算是给大家提个醒。”
顿了顿，陈调元接着说道：“据我所知，护卫军原本是由沂蒙山区中一些饱受天灾人祸，不堪土匪、乱兵肆虐之苦的半大孩子发展起来的。从民国14年秋天的时候，崛起于沂水北部，在两年多的时间里扫除了沂蒙一带的土匪、乱兵。后来趁我们第一次北伐与张宗昌争锋的时候，占据了沂蒙新莱四县。在民国17年初，全歼了张宗昌两万多人的清剿部队，又截获了张宗昌的一趟满是军火物资的军列，随后又发布了自治通电。”
“二次北伐时，兄弟我指挥第二军团北上，而护卫军的区域正在我方前进道路上。当时我观察过他们的防御工事，认为这仗不好打，却没想到那么难打。”陈调元想起当初的战况，就满是苦涩，“5天，仅仅5天！我第二军团所部在对方的防御工事和密集火力下，就损失了两万兵力。”
“前些时候，为了津浦路战事，我和向方兄曾派代表进入护卫军辖区，想把他们拉到我们这边。不过护卫军恪守他们当初自治通电的声明，说是不参加国内各方势力的争斗。这让我和向方兄放心不少，毕竟，让他们中立总比他们投到阎锡山那边要好得多。就是在这次洽谈过程中，我方代表阮绍文见识到了护卫军这两年来的发展，回来告诉我说，武力进攻的话，得不偿失，最好通过政治方式解决。”
“陈主席，难道我们几十万大军竟拿护卫军没有办法吗？”刚刚指挥所部拿下济南的蒋光鼐有些难以置信地问道。
“憬然老弟，要是护卫军拉出山来，面对面的和我们打，我们当然不用担心。”陈调元苦笑着叹道，“可他们这几年把周边的防御工事建设的更加完善，简直成了一个铁打的乌龟壳子。沂蒙新莱这四县对外边界，除了密布地雷之外，更是深沟高垒，碉堡密布，除了一两条在对方严密监控下的进出小路，竟是把四县区域与外界完全隔绝了。对方缩在里面不出来，我们想和对方交手，也要通过那地雷阵，越过深沟、大渠才行。再说，他们从土匪手中以及张宗昌手中所缴获的装备，完全可以武装起10万兵马，加上还有重炮，又凭险防守，我们要想攻克的话，不付出几十万人的代价是不可能的。”
10万兵马！几十万人的代价！在座的大小军头个个心里发凉。
“多谢雪暄兄的说明。我看护卫军的事情暂且就先放一放吧。过几天均座要到济南开会部署下一步的安排，到时候究竟怎么做，我们听均座安排就是。”刘峙见有些冷场，便转移话题道。
……
晋绥军退到黄河以北，山东战局已经彻底败坏，而且由于物资供应方面的问题，反蒋联军的整体状况同样不容乐观。无奈之下，阎锡山只好派周玳带着银元、弹药、面粉等物资去见冯玉祥，请求冯玉祥所部在陇海线发动攻势，策应山东。为了全局，冯玉祥没有计较阎锡山过去的所作所为，开始组织攻势。可谁知，老天也似乎站在蒋军一边，冯部刚在陇海线上有点进展，却又遇上了连日的滂沱大雨，根本就无法作战。
津浦线上扭转战局，陇海线上一时无忧，老蒋大大的松了口气，不料想，东北那边又出了事情。老蒋拉拢张学良部下的事情败露，准备带兵入关的几人已被张学良扣押，得知情况之后，老蒋大惊失色，生怕张学良为此一怒之下站到阎锡山的一方。老蒋忧虑，阎、冯等反蒋联军一方自然是喜出望外，阎锡山等人更是想以种种许诺打动张学良，使其站到自己一方帮忙打老蒋。
早在6月份，蒋军在全局上处于不利地位的时候，蒋中正便派人去东北拉拢张学良等一干东北军大小头目。7月份，蒋中正的代表吴铁城、张群等人携带委任状，欲委任张学良为海陆军副总司令，委任于学忠为平津卫戍司令，王树常为河北省主席，张学铭为青岛警备司令、胡若愚为青岛市长等，企图将东北军拉到自己一方。不过，张学良在6月份刚召开完东北军高级将领会议，并决定不急于出兵关内，因此对老蒋的拉拢也就不冷不热。
蒋中正见拉拢张学良不成，便又采取了其常用的手段，决定用高官厚禄的方式分化其他的东北军军官，从中渔利。考虑到各部驻防位置，老蒋把目光对准了临绥驻军司令于学忠，并通过自己当年在日本时的同学现临绥驻军参谋长陈贯群之手，给于学忠写了两封亲笔信，希望于能独自举兵向西相助。不料于学忠却不为所动，于学忠不但把老蒋的两封信全都交给了张学良，还复蒋信一封，表明心志，决不背叛张学良。
碰了钉子之后，老蒋又通过第三军团总指挥使何成浚指使其所属寇英杰部参谋长陶敦礼出面，到临榆县拉拢其他的东北军将领。陶敦礼到临榆后，以300万大洋外加许诺马廷福部扩编为3个师、马本人升任军长等条件，收买了驻扎在山海关的东北军陆军步兵第213旅旅长马廷福。
马廷福在蒋介石的收买下，决定孤注一掷，投蒋反张，他与641团团长孟百孚、640团团长安褔魁等人密谋背叛张学良，出兵天津、北平援助蒋介石。为了保证他们不变心，陶敦礼先将100万元大洋汇到了马廷福在奉天中国银行的账户上。
而当于学忠得知马廷福准备投蒋的消息后，立刻将此事密报张学良，并商定了对策。随后，张学良、于学忠以召开军事会议为名，兵分两路，于8月14日将东北骑兵师长郑泽声、213旅旅长马廷�